Τη διαδικασία για την έκδοση επταετούς ομολόγου, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ξεκινώντας τον κύκλο επαφών με ειδικούς επενδυτές. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (EMTN) της εταιρείας, για τη σύσταση του οποίου είχε ενημερώσει το επενδυτικό κοινό στις 14 Οκτωβρίου 2026. Η ολοκλήρωση της έκδοσης παραμένει υπό την αίρεση των συνθηκών που θα επικρατούν στις διεθνείς αγορές.
Τα χαρακτηριστικά της έκδοσης
Οι ομολογίες που σχεδιάζει να εκδώσει η εταιρεία θα είναι υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior), δεν θα φέρουν εξασφαλίσεις και θα έχουν σταθερό επιτόκιο. Η ονομαστική τους αξία ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ, με διάρκεια επτά ετών. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα καθαρά έσοδα που θα αντληθούν από τη συγκεκριμένη προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών του ομίλου.
Η προσφορά των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, ακολουθώντας τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933. Όσον αφορά την πιστοληπτική αξιολόγηση των τίτλων, αναμένεται να λάβουν βαθμολογία BBB- από την S&P Global Ratings και Baa3 από τη Moody’s Ratings.
Το σχήμα των αναδόχων
Για την υλοποίηση της διαδικασίας και τη διοργάνωση των συναντήσεων με τους επενδυτές, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ορίσει ένα ευρύ σχήμα διεθνών και εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, ρόλο Παγκόσμιων Συντονιστών και Συνδιαχειριστών του βιβλίου προσφορών έχουν αναλάβει η BNP Paribas S.A., η J.P. Morgan S.E. και η Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Παράλληλα, στο σχήμα των Συνδιαχειριστών του βιβλίου προσφορών συμμετέχουν οι εξής οργανισμοί:
- AXIA
- Deutsche Bank
- Eurobank A.E.
- Goldman Sachs Bank Europe SE
- HSBC
- Morgan Stanley
- Εθνική Τράπεζα
- Τράπεζα Πειραιώς A.E.
- Optima bank A.E.
Οι επαφές με τους ειδικούς επενδυτές ξεκίνησαν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026, αποτελώντας το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση της έκδοσης, η οποία θα ακολουθήσει εφόσον οι συνθήκες στην αγορά κριθούν κατάλληλες από τη διοίκηση της εταιρείας.
