Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εισέρχεται στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, δρομολογώντας την έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Η διαδικασία, η οποία αποσκοπεί στην άντληση κεφαλαίων για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου, προβλέπει επταετή διάρκεια για τον τίτλο, σηματοδοτώντας ένα νέο βήμα στη στρατηγική διαχείρισης του δανεισμού της εταιρείας.
Επαφές με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές
Από σήμερα ξεκινούν οι προκαταρκτικές επαφές της διοίκησης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Οι συναντήσεις αυτές αποτελούν το πρώτο στάδιο της διαδικασίας για την έκδοση του ομολόγου, με στόχο την παρουσίαση του επενδυτικού προφίλ του ομίλου και την αξιολόγηση του ενδιαφέροντος που υπάρχει από την πλευρά της αγοράς για το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό προϊόν.
Η επιλογή της επταετούς διάρκειας για το ομόλογο υποδηλώνει τον σχεδιασμό του ομίλου για μακροπρόθεσμη δέσμευση κεφαλαίων, ευθυγραμμισμένη με το χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων του. Η διαδικασία αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κινήσεων που πραγματοποιούν ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι για την άντληση ρευστότητας από τις διεθνείς αγορές, εκμεταλλευόμενοι τις συνθήκες που διαμορφώνονται στο τραπεζικό και επενδυτικό περιβάλλον.
Αξιολογήσεις από τους οίκους S&P και Moody’s
Κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης αποτελούν οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένει τις σχετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους Standard & Poor’s και Moody’s. Οι εκτιμήσεις των δύο οίκων αναμένονται να τοποθετηθούν στο επενδυτικό επίπεδο, γεγονός που κρίνεται απαραίτητο για την προσέλκυση θεσμικών χαρτοφυλακίων και την επίτευξη ανταγωνιστικών όρων δανεισμού.
Η εμπλοκή των συγκεκριμένων οίκων προσδίδει θεσμική αξιοπιστία στο εγχείρημα, καθώς οι αξιολογήσεις τους αποτελούν σημείο αναφοράς για τους ξένους επενδυτές κατά τη λήψη αποφάσεων για την τοποθέτηση κεφαλαίων. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να καθορίσει σε σημαντικό βαθμό το τελικό επιτόκιο με το οποίο θα εκδοθεί το ομόλογο, καθώς και τη συνολική ανταπόκριση που θα καταγραφεί κατά τη διάρκεια της περιόδου διάθεσης των τίτλων.
Στόχοι και επόμενα βήματα
Το ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ στοχεύει στην κάλυψη αναγκών του ομίλου, ενώ η επιτυχία της έκδοσης θα εξαρτηθεί από τη ροή των επαφών με τους επενδυτές τις επόμενες ημέρες. Οι αναλυτές παρακολουθούν τη διαδικασία, καθώς η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιδιώκει να ενισχύσει τη ρευστότητά της σε μια χρονική συγκυρία που απαιτείται κεφαλαιακή επάρκεια για την υλοποίηση των έργων και των επενδύσεων που έχει αναλάβει ο όμιλος.
Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων και την οριστικοποίηση των αξιολογήσεων, η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει το τελικό εύρος απόδοσης και τις λεπτομέρειες της διάθεσης, εφόσον οι συνθήκες της αγοράς κριθούν ευνοϊκές για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος.
